行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國危廢產(chǎn)生量區(qū)域分布上主要集中在以山東、江蘇、浙江為主的華東地區(qū)，以內(nèi)蒙古為主的華北地區(qū)，以新疆、青海、四川為主的西北、西南地區(qū)以及以廣東為主的華南地區(qū)。其中山東作為工業(yè)大省，2020 年危廢產(chǎn)生量達 933.35 萬噸位居全國首位。

圖表13:2020年中國各省市危廢產(chǎn)生量情況(單位：萬噸)

圖表14:2020年中國各省市危廢產(chǎn)生量分布熱力圖(單位：萬噸)

2、企業(yè)競爭

前瞻結合全國危廢生產(chǎn)量及危廢行業(yè)處理均價測算，2020 年我國危廢處理行業(yè)市場規(guī)模在 3229 億元左右。以危廢處理行業(yè)主要企業(yè) 2020 年危廢處理業(yè)務營收作為依據(jù)，初步測算危廢處理行業(yè)市場份額占比情況?？傮w來看，我國危廢處理行業(yè)企業(yè)市場份額較為分散，行業(yè)集中度較低，競爭格局較為激烈。其中，港股上市企業(yè)光大環(huán)境市場份額占比最高，為 11.17%; 格林美 ( 3.86% ) 、東方園林 ( 2.70% ) 、金圓股份 ( 2.69% ) 、啟迪環(huán)境 ( 2.64% ) 、高能環(huán)境 ( 2.11% ) 等多家上市企業(yè)份額位居二線，份額均在 2% 以上。其余中小企業(yè)數(shù)量較多，市場份額占比較小。

圖表15:2020年中國危廢處理行業(yè)重點上市企業(yè)營收排名(單位：億元,%)

注：港元兌人民幣匯率采用 2020 年 12 月 25 日收盤價 ( 2021 年 1 月 1 日開盤價 ) ：1 港幣 =0.84 元人民幣。

圖表16:2020年中國危廢處理行業(yè)市場份額(按營業(yè)收入)(單位：%)

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、前景預測

綜合我國危廢產(chǎn)量、利用處置量及行業(yè)企業(yè)發(fā)展狀況，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預計未來我國危廢將實現(xiàn)全面無害化處理，綜合利用處理率達 100%，實現(xiàn)國家 " 無廢城市 " 戰(zhàn)略目標。對應 2022-2027 年我國危廢產(chǎn)生量，我國危廢處理市場 2025 年規(guī)模將達 4161 億元，至 2027 年，危廢處理市場規(guī)模有望突破 4600 億元。

圖表17:2020-2027年中國危廢處理行業(yè)市場規(guī)模預測(單位：億元)

2、發(fā)展趨勢

危險廢棄物處理行業(yè)是固廢處理行業(yè)目前熱門投資行業(yè)之一。伴隨著我國工業(yè)化進程的不斷推進，危廢的產(chǎn)生量不斷增長，之前貯存的大量危廢未能得到有效處理且存在垃圾滲漏液處理不當及有害氣體釋放等問題，導致土壤和地下水污染事件頻發(fā)。在環(huán)保考核指標逐步和政府績效掛鉤后，監(jiān)管和執(zhí)行力度加強必將成為發(fā)展趨勢。

危廢處理的三個原則指 " 無害化 "、" 減量化 " 和 " 資源化 " 這勢必要求投資者具有綜合的危廢處理能力，努力實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈運作來提高效益和控制成本，目前大部分企業(yè)毛利率保持在 25% 以上，因此，今后規(guī)模化的一條龍服務將是危廢處理行業(yè)大趨勢。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國危廢處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》